影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。
《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。
《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？
《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
内详
冯德伦,李灿森,陈蕙明,陈炜,黎骏,许绍雄,吴志雄,梁焯满
韦勒·维坦恩,Meliz Karlge,Albin Grenholm,Kristofer Kamiyasu,Emil Almén,Bengt Nilsson,Alexander Salzberger,Bill Hugg,Cecilia Milocco,Naida Ragimova,Charlotta Åkerblom,托比亚斯·阿姆博瑞,Christina Indrenius-Zalewski,K
奥利维亚·泰勒·达德利,卢·泰勒·普奇,乔丹·加文瑞斯,玛琳娜·福特,帕姬·布鲁斯特
Louise Bourke,艾丹·吉伦,Luke McQuillan,Daniel Fee,Helen Behan,Jade Jordan,戴恩·怀特·奥哈拉,本·康德伦
Kay Hawtrey,Lesleh Donaldson
凯丽·拉塞尔,杰西·普莱蒙,杰里米·T·托马斯,格雷厄姆·格林,斯科特·黑兹,罗利·科奇瑞恩,埃米·马迪根,索耶·琼斯,科迪·戴维斯,Lyla Marlow,杰西·唐斯,阿洛·哈伊杜,多里安·金,肯·克拉默,丹德里·泰勒,格利尼斯·戴维斯,迈克尔·艾克朗德,杰伊·布拉泽奥,丽莎·克罗马蒂
红映,芝芙,Rima Thanh Vy,英书,平明
莱克西·迈恩特里,莱萨·威尔逊,Rachel Coopes
Judah Abraham-Silas,Chris Barnes,Kathleen Blundell,马克斯·凯文汉姆,Charlie Clee,Inês Marcelo Curto,Peter Dombi,Mark Farrell,Michael Howarth,Matthew John Hemmings,Jessica Kinney,阿梅丽·勒罗伊,Elle O'Hara
Jack Ryan Beckner,Dan Cutts,艾米莉·弗金森,Joette Waters,Brian Rooney,埃娃·多雷帕尔,Alex Grelle
Tim Andrews,Darrell Bowman,Gabriel Carter,Monica De Oliveira,Carl J Grasso
内详
亚历山德拉·麦克维克尔,斯科特·梅杰,夏洛特·琪姆斯,乔丹·杜力乌,阿瓦隆·法斯特,Patty Glavieux,贝西·布朗,Jessica Burgess,Lewi Dawson,德鲁·德勒格,乔·林奇,Alyssa Peters
Erkan Sulcani,Linus Gomolka,Antonia Catharina Düwel
特罗伊安·艾夫瑞·贝利萨里奥,托马斯·列农,卡梅隆·菲菲,Clay Elliott
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